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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👛💯，同时警惕微盘风格的波动🥻👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥔🤬🍏，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片😻🥾、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💯🥑；应用环节需要持续跟踪观察🍉，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🎒🌽🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触🍑🍈，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨🥥🥔。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件👚🍆🥒💯。