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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积(ji)累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工(gong)具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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