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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修💟👙，打消市场此前部分担忧🧅🧡🥻，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍈🥾🥦👗。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现👘👄🍈，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💘💌🥾，云厂商资本开支均维持或上修🍍，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍓🧡🍊🧡，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🥔，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💓👘，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🩰🥔👢🩲，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥾💟。

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具体来看，EPA提议2026年生物(wu)质柴油强制掺混56.1亿加仑，高(gao)于2025年的33.5亿加仑(lun)，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高(gao)于预期，油(you)脂增(zeng)仓大涨。需要注意的(de)是，此次(ci)仍是提案，并未(wei)形(xing)成正常(chang)法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊(yi)朗之间的地缘冲突也(ye)对油脂价格形成(cheng)较大支撑(cheng)。上周末以(yi)色列军方宣布(bu)对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打(da)击，并首(shou)次袭击了伊朗南(nan)部布什尔省的(de)两家(jia)炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存(cun)罐。若冲(chong)突(tu)进一步蔓延至关键能源基(ji)础设施(shi)，或者伊朗(lang)不顾后果封锁霍尔木兹海峡(xia)，将对全球能源供(gong)应链造成重大冲击。上周原油(you)周度(du)涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度(du)大(da)于油料和蛋白粕。所(suo)以当(dang)原油价(jia)格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中(zhong)，关注该事件对(dui)油脂的影(ying)响。

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2、中国(guo)—东盟贸易实(shi)现了爆发式增(zeng)长：自2001年签署(shu)自(zi)贸协定(ding)以来，双边(bian)贸易额从当时的400亿美元跃升至如(ru)今的9750亿美元(yuan)，接近1万亿美元规模！双方关系之所以发展(zhan)顺利，一个重要原因是东盟作为区域组织运作得非常好。相信我，世界上(shang)没有其他地区能像(xiang)东盟这样，实现50年的和平与繁荣。作为运转良好的区域(yu)组织，东盟是与(yu)中国建立成功伙伴关系的(de)不可或缺的(de)前提。