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2025-07-02 09:21:31 作者:陶航义

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1、5、国际市场方面:经济(ji)增速预期下调,“对等关税”影响下,棉花出口受到影响,叠加全球棉花部分主产国丰产预(yu)期,棉价上行难(nan)度(du)较大。依据USDA6月报,2025/26年(nian)度全球棉花产量同比下降,需求同比增加,供需差同比收窄,但市场(chang)对此认可程度较(jiao)低(di),预计2025/26年度全球棉花产量或同(tong)比基本持平。需求端,在地缘冲突不(bu)断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影响下,全球棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并(bing)不足以支撑棉(mian)价上(shang)行。美国方(fang)面,本年度(du)美棉种植面积降幅较大,但(dan)目前(qian)为止,受干旱影响美棉面积占比(bi)较低,美棉优良(liang)率(lv)高(gao)于去年收割时期水平,本年度美(mei)棉最终产量预(yu)计同比基本持平。美棉出口方面,预计2025/26年度(du)美棉出口较去年(nian)低基数有一定上(shang)调,但仍低于过去5年均值水平(ping),整体供(gong)需格局来看,2025/26年度美棉库(ku)销比预计为30.5%,较去年(nian)同比下降,但仍高于过去10年均值水平(27.4%),从基本面角度看,本年度供需格局略好于上一年度,但好转幅度有限。展望未来,除(chu)供需层面外,宏观层(ceng)面也有一定扰动,美联储(chu)年内降息次数是否如预期般为两(liang)次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演(yan)绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看,预计2025/26年度(du)ICE美棉期(qi)价重(zhong)心较上半年略有上移,但幅度有限,整体仍以区间运(yun)行(xing)来看,关注宏观及天(tian)气扰动。

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