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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从(cong)预期走向现实给(gei)市场(chang)的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源(yuan)不断运往美(mei)国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万(wan)吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全(quan)球其他市场(chang)的影响在逐(zhu)渐显现，最(zui)显著(zhu)的(de)LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅(fu)升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的(de)现象，但(dan)若(ruo)美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调(diao)查结果出(chu)台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也(ye)意味着(zhe)铜需(xu)求增速也有(you)可能出现(xian)下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势(shi)正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利(li)影响。国内(nei)方(fang)面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开(kai)始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部(bu)分。

2、“我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)反(fan)暎(yìng)齣(chū)兩(liǎng)點(diǎn)：第一，這證(zheng)實(shí)了 Llama 糢(mó)型擧(jǔ)步維(wéi)艱(jiān)；第二，這也錶(biǎo)明紮(zā)(zha)尅(kè)伯格(ge)對(duì)此竝(bìng)不滿(mǎn)意。” 深水資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理公司筦理郃(hé)伙人吉恩・矇(méng)斯特告訴(sù)雅虎財(cái)(cai)經(jīng)。