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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月(yue)两(liang)次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重(zhong)点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至(zhi)140。（2）19年(nian)初(chu)内外(wai)部(bu)环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方(fang)面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入(ru)2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的召开稳定了(le)企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两(liang)次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数(shu)从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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