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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情🍋，核心波动范围为2700点-3600点💕💌。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措🩳🍓，后续有望通过精准施策👿💔、靶向发力破解行业发展难题🍎，值得期待。

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过(guo)去两个月(yue)港(gang)股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价指数下行至(zhi)过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年(nian)初以来累计涨(zhang)幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降(jiang)至128，处过去5年0.8%分位(wei)。今年的港股行情(qing)可分为两段，年初至3月19日(ri)恒生指数涨23.5%，同期上证指数(shu)2.2%，AH股溢价(jia)指数从145降(jiang)至129。之后受海外风险扰(rao)动，全球资本(ben)市场下跌，港股(gu)较A股跌幅(fu)更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等(deng)关税”风险落地(di)，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑赢上证指数9%，AH股(gu)溢价(jia)也再度下行，降至历(li)史低位。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥕🍌👝、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍏🍊；2）TMT持续高景气🥔💕🥭，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥥；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🩲🥦💖。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍆🥝🤍、有色💋🥦💘😈、汽车等。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值(zhi)、高股(gu)息特性契(qi)合中长期资金配置需求，在(zai)外部(bu)不确定性(xing)与低(di)利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将是中长期配置主线。短期来(lai)看，在(zai)市场主线快速轮动的环境下，建议关注(zhu)估(gu)值(zhi)较低的细分板块。第三，政策提(ti)振下的大消费板块。以旧换新(xin)政策显(xian)效，新消费潜力在消(xiao)费行为重构与(yu)技术深度赋能下持续释放。

2、我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)(gou)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)突破。短期科技超(chao)跌反彈(dàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)(bai)脫(tuō)調(diào)整波(bo)段。中期重新凝聚共識(shí)(shi)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打(da)開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。