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⚑风格与行业配置思路：风格方面💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛👅😈👡，成长价值或相对均衡。具体来说🩰，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱🧡😻。第二💛💓🍎💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇。第三💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞🍎，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四🥦🩰🍓，市场交易和增量资金层面🍍，近期在以伊冲突缓和后🥒，A股权重板块上涨🥾👄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👗👞🍓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤍😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒👛🥾。结合中观景气😈💟🌽、盈利能力🧄😡、筹码分布、估值😻👄、交易🥝💗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍒🧅、机械（自动化设备）👛、医药生物（化学制药）🍈、国防军工、有色金属（工业金属🤬👙🥒🍑、贵金属、小金属）、计算机等🍅🥝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💔🩳👚🥝👿、非银金融、国防军工、创新药👢💘。

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减持期间为公告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个月内，即2025年7月(yue)21日(ri)至2025年10月20日(ri)。减持价(jia)格根据二级市场价格以及交易(yi)方式确定。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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1、ST新潮6月29日下午披露🥻🍆🍄，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票💋😻，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🍓🍊👡，全社会用电量8096亿千瓦时🥑🍄🥿💯，同比增幅收窄至4.43%👡，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看💌💘，第一产业用电量119亿千瓦时🍄，同比增幅收窄至8.38%😠🥻🥔😡，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍏👜；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🥿🍋，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。