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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍌，全A量价齐升🥦😡🥥🍌。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👅，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👞🥻，市场反弹🥑。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)(guo)債(zhài)市(shi)開(kāi)始逐(zhu)漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)(jing)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)。中(zhong)國10Y國債利率(lv)下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)(fu)近(jin)。債市對(duì)(dui)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)(fa)的基(ji)本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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二、市场下行风险(xian)的思考：稳(wen)定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分(fen)短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下(xia)行风(feng)险，只能是长传导链(lian)条的风险。可能是美国经济下行(xing)超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球竞争力(li)提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵(jiao)的(de)过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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债券指数化投资时代正在加速而来🩱👛💘🍒。继年初首批8只基准做市信用债ETF成立后🍌，债券ETF有望再次迎来新品。据悉🥒🍊💕，多家基金公司厉兵秣马，即将上报首批科创债ETF。此外👢💕，债券ETF总规模突破3000亿元，迭创新高。随着债券创新品种的持续推出🤍，债券市场有望吸引更多资金入市🥻，助力实体经济发展。

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1、深入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素。2022-2024年👘，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元🍋👄👚、1.12亿元🍅，复合年增长率约为29.9%💯🥒；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元🍈👝💝，复合年增长率约为34.7%🍑。2024年🍉🌽，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%👿🍌👞🥿，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力💛💛🥭💌。

2、目前👅💌，奕斯伟集团的投资已收获颇丰😠🍎。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基地🌽🍊、半导体检测设备“埃纳检测”、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗材“欣晖材料”等😠🍒🩳👿。