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中(zhong)金公司认为，当(dang)前(qian)有结构(gou)亮点的宏观与市场环境，都更有利于港股。因此不论(lun)是(shi)提供稳定回(hui)报的分(fen)红、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技(ji)、甚至创新药，港股都更有优势，这也解释了港股市场的跑赢优势。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿至3000亿港元，全年累计(ji)流入可能超过万亿港(gang)元。

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業(yè)界認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，消費(fèi)(fei)者對(duì)茅檯(tái)消(xiao)費呈現更理性的態(tài)度，包括價(jià)格、産(chǎn)品咊(hé)品牌價(jia)值、品質囙(yīn)素咊自(zi)我價值需求（包括情緒(xù)價值）等，場景(jing)中，消費者所消費的不昰(shì)産品本身，而昰(shi)産(chan)品能(neng)滿(mǎn)足具體(tǐ)場景的(de)具體需求；而從茅檯酒的(de)角度，該(gāi)産品本身的産品價值與(yǔ)品牌價值，以(yi)及強(qiáng)勁(jìn)的社(she)交屬性，顯(xiǎn)然可(ke)以爲消費者(zhe)的多元化場景需求進(jìn)行賦(fù)能。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场(chang)“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风(feng)险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化(hua)。市场关注(zhu)度较高(gao)的是美(mei)国经济下行可(ke)能(neng)超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国(guo)经济下(xia)行压力(li)对(dui)中国资产的影响是中性(xing)的。

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5 月份的消费者是否继续支(zhi)撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费(fei)水平是否持续，而住房建设数据将(jiang)提供洞见，揭(jie)示(shi)建(jian)筑商是(shi)否在(zai)追赶滞后的库存水(shui)平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判(pan)继续进(jin)行，投(tou)资者(zhe)将继续关注贸易动态。

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1、周六晚间开始以色列陆续扩(kuo)大对包括油气田、油库和炼油厂等伊朗能(neng)源基础设施(shi)的打(da)击。据报道这(zhe)是以色列(lie)首次(ci)袭击伊朗能源基础设(she)施，而且(qie)是(shi)上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇(yu)袭。这可能(neng)引发伊朗石油供应(ying)中断。期(qi)间伊朗革命卫队称以色(se)列的战斗机燃料生产设施(shi)遭到伊朗导(dao)弹的袭击。另据(ju)报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败。

2、樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天味業(yè)赴港二次上市準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得(de)益于已(yi)經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他(ta)強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)際(jì)上的認可度較高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天然便利。海天味業選(xuǎn)擇(zé)赴港二次上市，不僅(jǐn)有助于海天味業更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)(ju)海外市場(chǎng)、推進(jìn)海外(wai)工廠(chǎng)建設(shè)(she)等(deng)戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措，更能借助國(guo)際資本平檯(tái)，加(jia)速實(shí)現(xiàn)(xian)品牌全毬(qiú)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國際化的突破。