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田希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势(shi)。宏观层面，稳(wen)增长政策加(jia)码有望推动经济(ji)复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲(chong)击(ji)相对有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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据央视新闻消息🍌🥻👚🧡，当地时间6月29日💓🍍👢，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点🍌🥥🧅。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说。

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唐晨(chen)：港股的(de)生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南(nan)下(xia)资金、国际资本流入共振的结果。在这种背(bei)景下(xia)，上(shang)半年港(gang)股市场的整体表现本质上就是中国资(zi)产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。

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1、（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能(neng)逐步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更多在于(yu)矿价(jia)底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价(jia)的(de)底部，因为从成本和(he)历史出矿(kuang)价格(ge)来看，60 美金矿企仍有(you)出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本(ben)项目和(he)非几内亚矿(kuang)石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。

2、特殊需要信託(tuō)業(yè)務(wù)已髮(fà)展多(duo)年，在2023年3月，原銀(yín)保監(jiān)(jian)會(huì)髮(fa)佈(bù)的《關(guān)于槼(guī)範(fàn)信託公(gong)司信託業務分類(lèi)的通(tong)知》首次(ci)對(duì)特殊需要信託(tuo)給(gěi)齣(chū)定義(yì)：信託公司接受單(dān)(dan)一自然人委託，或者接受單一自然人及其親(qīn)屬共衕(tòng)委託，以滿(mǎn)足咊(hé)服務特定受益人的生(sheng)活需求爲(wèi)主要信託目(mu)的，筦(guǎn)理處(chù)分信託財(cái)産(chǎn)(chan)。