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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍊🥿👄🍉，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥻🥻💘。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥾🥑，但竞争格局出现了较大分歧💔。分细分领域来看🧡💔，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧅🥬💝，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🧄💞。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍉👡🥥👚、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🧡🍏，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💝👅👚🤬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍓🥬，预计会逐步延续回暖态势。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢💟🍄💞，银行是沪深300🧡💯💌👡、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。

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但6月13日，以(yi)色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮(lun)交火。中东局势(shi)突变，全球大类资产(chan)再受扰动。风险资产(chan)普跌，而石油、黄金则(ze)大幅上行(xing)。地(di)缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也(ye)引发部分投资者对本轮科技成(cheng)长行(xing)情是否会就(jiu)此终结的担忧。

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中国(guo)正(zheng)面临严峻的(de)老龄化问(wen)题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性(xing)病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等(deng)政策有望迎(ying)来改善修(xiu)正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块(kuai)带(dai)来了潜在(zai)重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位(wei)于历史较(jiao)低水(shui)平，板块整(zheng)体估值(zhi)或有所修复。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💌，一方面🌽💖，内需对于经济拉动的重要性显著提高🩱，促消费👠💓👄🍓、扩内需相关政策持续推出👄🧅🍒🌽，行业复苏前景值得期待🍌😈。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🧅，经过前期的调整🧡💟，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、週六晚間(jiān)開(kāi)始以色列陸(lù)續(xù)擴(kuò)大對(duì)包括油氣(qì)(qi)田、油庫(kù)咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)等伊朗能源基(ji)礎(chǔ)設(shè)施的打擊(jī)。據(jù)報(bào)(bao)道這(zhè)(zhe)昰(shì)以色列首次襲(xí)擊伊(yi)朗能源基礎設施(shi)，而且昰上世紀(jì)80年代兩(liǎng)伊戰(zhàn)爭(zheng)以來(lái)首次有伊朗境內(nèi)鍊油廠遇襲。這可能引髮(fà)伊朗石(shi)油供應(yīng)中(zhong)斷(duàn)。期間伊朗革命衞(wèi)隊(duì)稱(chēng)以色列的戰鬭(dòu)機(jī)燃料生産(chǎn)設施(shi)遭到伊朗導(dǎo)彈(dàn)的襲(xi)擊。另據報道該(gāi)晚以色列晻(àn)(an)殺(shā)鬍(hú)塞高(gao)級(jí)領(lǐng)導人失敗(bài)。