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美(mei)國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者(zhe)信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品(pin)牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的(de)産(chǎn)(chan)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)以(yi)應(yīng)對(dui)關(guan)稅的影(ying)響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在2H25或存在一定(ding)放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提前(qian)在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行(xing)或存在一定的滯后，我們預(yù)(yu)計(jì)或對2025年(nian)毛利率産生一定影響，1Q25業績會(hui)主要上市公(gong)司(si)對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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6月(yue)3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤(liu)学会（ASCO）年会数(shu)据，吸引130多(duo)家机构线上线下参会(hui)；6月5日，某券(quan)商(shang)举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被(bei)挤到门外，仍高举手机拍(pai)摄PPT（演示文稿）。

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4、策略观点：本周，国际油价震荡(dang)上行，新加(jia)坡燃料油价(jia)格也(ye)震荡上涨。从(cong)基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定，高硫燃(ran)料油市场仍有支撑。6月新加坡来自西方市场的低硫(liu)燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方(fang)低硫燃(ran)料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包(bao)括来自西北欧的船货、中东以及尼日利(li)亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油(you)并非全部符合限(xian)硫规格标准，新加(jia)坡合规低硫资源(yuan)供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季(ji)发电(dian)需求的支撑(cheng)。短期原油价格受地缘影响带(dai)动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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这种解(jie)释看似不无道(dao)理(li)，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化(hua)价(jia)值观等社会因(yin)素(su)的影响，而这(zhe)种影响甚(shen)至远比(bi)智商因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数学）职业中的女性(xing)比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位(wei)的人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀(pan)升至30.3%，并(bing)于(yu)2010-11学年首度反超男(nan)性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年(nian)，美国(guo)亚裔大学毕业(ye)的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔(yi)，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人(ren)（男26%，女(nv)38%），如果(guo)说智商在不同群(qun)体间的表现基本没什么差异，又是决(jue)定高等教育的唯一因素，那就很难解释(shi)这些(xie)差异。

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2、【资金·众寡】 融资资金净流入🍈👢💓🥿🥿、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子👡、有色金属等；消费ETF申购较多🤍💖💛💓，医药ETF赎回较多🍌。重要股东规模扩大，计划减持规模下降😠。