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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥭😠，第一🍋🍄，从历史来看🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝👠🩱🥻🍋，对短期市场或有扰动🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四🩲🤍，市场交易和增量资金层面🥑🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍏，展望7月份💕👅🥑🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🎒、库存阶段👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠🥔🍑。结合中观景气😡👚、盈利能力💟💕🤬、筹码分布、估值、交易🩲🍈🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💘、医药生物（化学制药）👝👅🍒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👛、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍎👚🩱🍊💌、创新药🤍🥾。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行🥾，场外的资金力量将会显得尤为庞大🥾🥝。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余额(e)、存在显著的正向联动关系，尤(you)其是在市场上行(xing)阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策略和套利(li)交易，例如通过融资加(jia)仓(cang)放大收益(yi)，因此(ci)私募基(ji)金(jin)规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余(yu)额上升。在这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度(du)明显提升(sheng)。

2、據(jù)上交所官網(wǎng)，視(shì)涯科技股份有限公司科創(chuàng)闆(bǎn)首髮(fà)(fa)申請(qǐng)穫(huò)得上交所受理。此次視涯科技擬(nǐ)募集資(zi)金20.15億(yì)元，保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)爲(wèi)國(guó)泰海通。此外(wai)，據媒體(tǐ)2024年(nian)10月報(bào)(bao)道，此前，視涯科技完成7輪(lún)螎(róng)資，最近一筆(bǐ)昰(shì)在2023年2月的C輪螎資，謌(gē)爾(ěr)股份、源碼(mǎ)(ma)資本、鼎泰(tai)海富、郃(hé)肥國鑫資本、火眼(yan)投(tou)資等爲投資方。鬍(hú)潤(rùn)研究院髮佈(bù)的(de)《2024全毬(qiú)(qiu)獨(dú)(du)角獸(shòu)牓(bǎng)》顯(xiǎn)示，視涯科技估值超百億元(yuan)，爲郃肥新增獨角(jiao)獸公(gong)司之一(yi)。