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1、宏观。海外方面😻🥻，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍆🍋💕，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👛👡👘💝，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🤬🧅🩰，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍄；二是👠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💌👿👘，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💘💌🍒；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍓，俄乌谈判形成拉锯战👜🥭👘，中东局势正日益混乱🍋🥿🥔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👄🍓🍅。国内方面🥦🍎😠，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👝🤬🌽，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👄👄，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍌💟。

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3💗、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末💖🍌💓🍄，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨🍎，同比增加2.08万吨🍏，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💓🥬，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👘😈👗🍄，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩲，市场快速消化中美关税战的预期🥔，辅以国家队积极稳市场😡🥑🍉，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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