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短期事件引发的下跌或为投资(zi)者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经(jing)济平稳运行，具(ju)备产(chan)业趋势(shi)支撑、有基本(ben)面改善预期的科技成长板(ban)块(kuai)成为有(you)望是支撑行情的结构性亮点。具体配置(zhi)上，除TMT之外，也可重视军工、创(chuang)新药等(deng)板(ban)块的配置(zhi)机会。

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1、供给端，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东(dong)南部(bu)沿海地区登陆，造成海南产区雨水增(zeng)加，割胶(jiao)工作(zuo)受(shou)限。西(xi)双版纳产区仍受阶段性降(jiang)雨扰动，原(yuan)料产出不畅(chang)。泰(tai)国主产区受降雨扰动，影(ying)响割(ge)胶作业(ye)，原(yuan)料量少，支撑(cheng)收购价格重心小幅反(fan)弹。未来一周云南降雨仍(reng)将持续，海南(nan)降雨有所缓解。短期原料上量偏慢。2025年6月11日，中国宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税(shui)举(ju)措，其中包含科特(te)迪瓦、尼日利亚、喀麦隆、加纳、几内亚(ya)。

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今年以(yi)来港(gang)股表现持续强于A股的(de)原因：1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估(gu)值：从估(gu)值绝对水(shui)平和估值历史分位来(lai)看，港股(gu)较A股更(geng)便宜。3、投资者结构：港股机构(gou)化(hua)程度更深，外(wai)资占比更高。美国债务(wu)风险扰动(dong)，美元走(zou)弱，外(wai)资寻求(qiu)中国资(zi)产配置(zhi)，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更(geng)为便捷开放的(de)制度优势(shi)，较A股率先(xian)受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市(shi)场。今年以来南向资(zi)金日均(jun)净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅(jin)30亿元。

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1🍎、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨🍌，环比下降8.44%🍎💌🤬，同比下降28.21%🍇💖🩲。随着前期检修炼厂陆续恢复生产🍆🥭🥕，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶，环比前一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）🤬😡。

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1、在英國(guó)的英格蘭(lán)咊(hé)威爾(ěr)士，有64%的女孩在十五六歲(suì)時(shí)就通過(guò)攷(kǎo)試(shì)穫(huò)得(de)了五項(xiàng)英國普通中(zhong)學(xué)教(jiao)育證書(shū)(shu)，男孩中隻有54%的人能做到。隨(suí)(sui)着年級(jí)上陞(shēng)，男性的劣勢(shì)更(geng)爲(wèi)明顯(xiǎn)：年輕(qīng)女(nv)性中有一半能上大(da)學，而男性中有隻有37%。在美國咊歐(ōu)洲的大學裏(lǐ)，情(qing)況(kuàng)都差不多：女生人數(shù)大體(tǐ)上要比男生多(duo)齣(chū)三分之一。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的(de)轮(lun)动面积更大。以(yi)申万一级行业相较全(quan) A 有超额收益的(de)比例衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于算力和人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹(dan)中(zhong)，存量资金在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向轮(lun)动，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显(xian)著(zhu)拓宽。