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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技(ji)等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关(guan)注明(ming)年二(er)季度，可(ke)能会(hui)是成(cheng)长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利(li)率环境的创新药及(ji)优质新消费(fei)公司。

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福可喜玛也为(wei)其带(dai)来不(bu)菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万(wan)元，净利润为(wei)1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为(wei)6523.06万元(yuan)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💯🍍🍎💋；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍏🍏🧅🧡🥕、光学光电子🥬、运营商💔🧅🥿、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💗💋，业绩有望改善。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍌💟💔🍏💋，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💗，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍏👢💞，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💓👅。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👡🍄，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍉💘，按这一比例看估值已经合理。

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1、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研(yan)究。该公司负责人称，岩(yan)思类脑将与临港司南(nan)在上海虹桥脑机接(jie)口产业(ye)集聚区联合设立“岩(yan)思司南脑科(ke)学实验室”，致力于(yu)构建贯穿“数据(ju)-算法-硬件-系统”全链条(tiao)的技术协同创新体系，构建覆盖脑科(ke)学基础研究(jiu)、脑健(jian)康(kang)、脑机接口应(ying)用及(ji)类脑智能前沿探索的(de)高质量(liang)脑电数据(ju)与算法共享平台(tai)。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🍉🥿👅🥿。”