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随着百年(nian)变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展(zhan)国防军工或(huo)为未来重中(zhong)之重”，国防(fang)军工板块或已进(jin)入击(ji)球区间。华泰证(zheng)券也指出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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展望2025：1）受国补🍎💛🤬🥔、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🤍😻。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🌽，带动平板👙、家居🥥、汽车🩳👝👢💯、工业等传统边缘计算的升级👠🩲😠🍆，以及AI眼镜等创新硬件的面世🥾👛👢🥝🩰。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🥦、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🌽🍈。4）受日本👞、中东🥦💗、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍎👿，我们认为AI算力需求仍保持强劲👿💘🧄。

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杨鑫，CFA  分析员 全球研究组长(zhang) SAC 执证编号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

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当地时间13日，乌克兰总统泽连斯基在记者会上表示，中东局势升级将导致增加对以色列的援助🥿👗🍇，乌克兰不希望看到对乌克兰的援助因此减少。此外他表示，苏梅方向边境正发生战斗，乌军阻止了俄军在苏梅方向的攻势，该地区集结了5.3万名俄军士兵💝👘，战斗的最大纵深距离边境7公里。他同时否认俄军已推进至第聂伯罗彼得罗夫斯克州🧡🥾👡。（央视）

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1、华泰证券(quan)研报认为(wei)，此(ci)次冲(chong)突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑(hua)，但考虑霍(huo)尔木兹海(hai)峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡(xia)运输受阻将引发供(gong)应出现持续缺(que)口(kou)的风险，需要密切关注利益相关方(fang)后续动态。

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