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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望(wang)温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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我们发现，该指标可以较快捕捉(zhuo)上(shang)涨机会；同时，由于选择在市场过(guo)热阶段提前止(zhi)盈离场(chang)，也(ye)会(hui)错失市场持续亢奋(fen)阶段的上涨收益。指标在对下跌(die)市场的判断也存在缺(que)陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一(yi)周(zhou)小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市(shi)场情绪较好。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根(gen)据国内外(wai)经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏(zou)”，不(bu)再单纯(chun)聚焦降准降息，而是强调(diao)政策整体的灵活调整。

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1、一是具备市场适应性且高(gao)股息稳定能力突出和中长期资金(jin)持续流入(ru)的银行、保险；二是景气硬(ying)支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金(jin)属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品(pin)等；三是房地产调控政策有望(wang)进一步宽松带(dai)动阶段性估值(zhi)修复(fu)。

2、前海開(kāi)源基金首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)(long)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大(da)的(de)基金而言(yan)，及時(shí)(shi)分紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投(tou)資者的作用，也有利于提(ti)陞(shēng)産(chǎn)品的吸引力。由于(yu)部分ETF槼糢超韆(qiān)億(yì)元，且淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬(shu)正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下半年(nian)市場(chǎng)(chang)行情或會(huì)進(jìn)一步(bu)走高，更多公募基金也有朢(wàng)在盈利后及時分紅。