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1、建议在6~8月的半(ban)年报季(ji)，更(geng)加注重回归产业(ye)趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁(lin)等）值得重点(dian)关(guan)注(zhu)；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港(gang)，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来(lai)价格信(xin)号的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、周三，印度(du)尼西亚央行预计(ji)将维持利率不变，周四(si)中(zhong)国台湾地区央行也将(jiang)维持(chi)不变，因为其经济(ji)正承受货币(bi)波动的影响，新(xin)台币已升至(zhi)三年来(lai)最强水平。预计中国将在周五(wu)维持 1 年期和 5 年期贷款市场报(bao)价利(li)率不变。