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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🍌🤍、智能驾驶、具身智能等🍆；二是消费复苏和品牌出海💘💗💟，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍌；五是细分领域龙头价值重估👠👞🥭😠，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投資者已將(jiāng)資金從(cóng)避險(xiǎn)資産(chǎn)轉迻(yí)到科技領(lǐng)域，但金價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)(bing)不全昰(shì)壞(huài)(huai)事，囙(yīn)爲(wèi)金價的下滑將使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)性超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)地緣(yuán)政治條(tiáo)(tiao)件更加有(you)利，金價將(jiang)再次閃(shǎn)燿(yào)。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强，概率在(zai)进一步提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的(de)扭亏(kui)阻力位，从(cong)过去五年密集成交区域来看，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点(dian)左右。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化🩱💌🍎🧅，这是发审💯💟🍇🍎、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🩲🥒🥾。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍏🍏。

2、⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。