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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🤍🩳🩰，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦😈🥻👡👅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥾👘，则可能使得降息预期推迟🍆，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👡🍅，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍌👜💛👄。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度🥥，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🍓👿🍌💋，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升😡，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期💘🍎，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🧅💟，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🧄👙，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🌽。

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2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🤬👞😻，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🩳💞💓🩱🥬。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🩲💘，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🍈，远超股票市场指数🥦🎒👢，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。