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3、从事件对油价(jia)的影响评估来看，若局势缓和，油(you)价可能(neng)回落至每(mei)桶70美元下方，市场注意力将重新转向供需动态、贸易中断及俄罗斯原油(you)面临的新一(yi)轮压(ya)力。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木(mu)兹海峡通行，在这种最坏情景(jing)下，伊朗石(shi)油出口可(ke)能减少210万桶/日。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙(mang)的石油运输通道，这条(tiao)仅21英里宽的狭(xia)窄(zhai)水道连接波斯湾与印度洋，承载全球(qiu)30%的海运石(shi)油(you)贸易和20%的液化天然(ran)气供应(ying)，涉及伊朗、伊拉克、科威特、巴林(lin)、卡(ka)塔(ta)尔、沙特***和阿联酋的能源出口(kou)。历史上，尽管伊朗多次威胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间，以及(ji)2007-2008年与美国海军的对峙中，但(dan)海峡从未(wei)真正关闭。根据周末消息(xi)来看，伊以已经进入互相(xiang)攻击模式，局势正(zheng)逐步(bu)走向预期之外。因(yin)而油价的波动会极端(duan)的被放大，预计新的一周仍将延续极高波动率，关(guan)注中东整体能源设施的稳(wen)定(ding)性。

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1、华泰(tai)证券(quan)认为，伊朗原油产量及出口短期或将下滑，油价将进入高波动阶段(duan)，霍尔(er)木兹海(hai)峡关乎沙特(te)等中东产油国的共同核心利益，运输(shu)受阻风险有待(dai)进一步(bu)评估。全球石(shi)油需求增量持续受电、气冲击，供给端产油(you)国协同趋弱及新兴供应力量崛起，预计25-27年油价中(zhong)枢仍将下行，基(ji)于(yu)边际成本及供给方“利重于量”诉求的(de)新(xin)一轮再平衡，该行认为油价中枢仍将高于60美元/桶。

2、宏观经(jing)济：根据彭博一致预期，2025年二季度越(yue)南、菲(fei)律宾、印尼、马来、新加坡(po)、泰国(guo)的经济增(zeng)速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们(men)认为，美国关税(shui)政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计(ji)推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口(kou)导(dao)向型(xing)经济(ji)在二(er)季度抢(qiang)运美国保持韧性，但下半年(nian)进入去库存周期而开始承压。