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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量👄，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍎🍍🥿💘，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只🍑。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续💖💕🍄🥦，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🍍、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品💕，主要聚焦在医药、科技、化工新材料🥬👘、基建运输😻👅💞🧅、新能源等赛道🥔🥻。具体来看👞🩰，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式💓🥻、华泰紫金中证医药50指数发起🍑🥾、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式🍏、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式💛🥔；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接💞🍈、摩根中证碳中和60ETF💗👗😠💛👝。

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2、此外🧅💌💘🍄，高盛还对1300多份财报电话会议进行分析，民企主导的科技行业（如媒体🍏💕、软件😻🍄🩲🥑、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行🍒🥬。