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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到(dao)期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期(qi)國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势(shi)的头部消金公司业绩增(zeng)速出现放缓趋势，招联金融、兴业消金和(he)中银(yin)消(xiao)金等均出现了营收净利双降情况。

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不过，也要承认当下行情距离牛市(shi)启动仍有一(yi)定差(cha)距。主(zhu)要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂(lie)，关注基本(ben)面趋势的投资者(zhe)相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、大势上，随(sui)着宏观经济和政策托底，同时新动(dong)能持续(xu)显现、更多新的产(chan)业趋势逐渐形成，为(wei)市场提供更(geng)多结构性亮点，而(er)增量资(zi)金依然源源(yuan)不(bu)断，今年或(huo)是风险偏好系统性(xing)抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整(zheng)，恰是中期择机逢低布局的机会。

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