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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要基于(yu)宏(hong)观层面经济(ji)预期相对稳定、中(zhong)观层面(mian)金融(rong)监管(guan)宽松态势、以及微(wei)观(guan)层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交(jiao)易(yi)业务有望继(ji)续保持较(jiao)高的(de)盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关(guan)税政策反复，短期可能造成投资银行项目完(wan)成进(jin)度延(yan)后。2）资产(chan)管理方面，客(ke)户资金仍有望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本(ben)市场波动环境下(xia)，客(ke)户资金(jin)可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对(dui)较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管理费(fei)收入增速可能(neng)放(fang)缓，龙头增速或高(gao)于行业。另外(wai)，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保(bao)持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的(de)市场份额竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型进展。从政(zheng)策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势(shi)不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期(qi)。潜在(zai)的金融监管改革落地有助于(yu)释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的(de)超额资本（excess capital）空(kong)间。

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海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)(qiu)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)(xian)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)(huang)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受(shou)以色列代號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的(de)空襲(xí)行(xing)動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施(shi)遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激(ji)化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上漲。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與此(ci)衕(tòng)(tong)時(shí)，受中東跼勢(shi)影響(xiǎng)，市場(chang)開(kāi)始預期伊朗(lang)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更(geng)大威脇(xié)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)倫特(te)原油(you)本週纍計上漲(zhang)12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。

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