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欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示💌，欧洲央行“处于有利地位🍎👞，能够应对即将到来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂停降息🩰💛🍏🍇，因为通胀率已接近2%的目标水平🩱💌，其中一些官员暗示降息已接近尾声💘🥿。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍎🍋🥾👅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👜，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👜🥕🍉，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大💛🥒👞👜，外资加速流出🍓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💯，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🌽🍇👚💯，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩳，AH溢价指数从133升至151🍓🍄。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧄💔🥻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🤍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍓👚，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🤬👚💘，其中，汽车👜🤬🥥、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍅，计算机🧅💕👄、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🍏。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点👡；若从2022年10月底的近3年低点算起🧅，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍒，结构上受影响最大的是高位🩰👜、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🧄🥥🎒；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策💛👞，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💟💯🩲，但需要耐心等待🥦👝😻🍊。整体而言，淡化宏观扰动💘👅🧄、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🩲💔。

2、IPO市场同样火爆💘🥭💟🍉。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽🧄🎒、许睿🥭💔🥬、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%💔，目前累计涨幅31%。