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1、从背后因素来看：1💕👝🧡、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍈，A股在上涨中弹性更大🩰💟🍋👛，当前货币“小步快跑”💝🥑，关注后续降准降息节奏及幅度💋🥑👄；2🍈🍊👘🍒、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍌😻，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🍉🥻🍏、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强😻🍏，外资流出👗，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💋🥕🍇💖，美元走强短期概率不大🎒🤍。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍏，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🌽🥬，价格低位运行的背景下💓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👝🍎💔🥒，既可以延续其分红表现💌💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭🧅🤍，获得ROE的抬升🍊👿🥭，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚🩱，关注盈利和分红稳健的银行🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋🤬🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥿🍆🍍🥕，高分红保障+经营稳健的白酒😻🩱。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💋🍒。小盘成长方面👛👙👡💝，货币宽松扩张剩余流动性👡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😈🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍇💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓👡😡，包括电子（算力🤍💓💋、半导体设备、芯片）🍓、信息化（数据库💕🩰🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔🍌、通信（算力服务+卫星通信）。