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方正证券李珍妮等(deng)人6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展期(qi)迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型(xing)的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜(jing)销量达到550万(wan)台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有(you)望实现传统智能眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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何(he)涛：把你(ni)往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人(ren)会(hui)问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车(che)，别人问我(wo)，我想(xiang)讲什么讲(jiang)什么，插嘴不(bu)用(yong)负责(ze)，就不会深思熟虑。现在要逼着(zhe)自己(ji)去想(xiang)。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面👗💘，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥝💘🥝，港口铁矿石库存💖🍅、唐山钢坯库存上行🥒🤍👗，主要钢材品种库存均下行🩲💛🍒。煤炭方面🍓😠，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍄👿🩳，焦煤期货价格🥕🍇🥻、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👞😻👞👘。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍏👅、政策基调积极🩲、各类主题机会活跃💘😡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾，后续有望迎来全面牛市🩰👢👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💟🍆🎒💋。但在指数刚突破的2014年7月🍉🍋💟💗👘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👿💘🩱💞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😈👄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)(ma)通訊(xùn)科技有(you)限公司（簡(jiǎn)稱(cheng)“福可(ke)喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)(jiang)于2025年(nian)6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不(bu)超過(guo)10箇(gè)(ge)交易日。本次交易(yi)尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可(ke)喜瑪(ma)的估值(zhi)尚未最終確(què)定，本次交易(yi)預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。