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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线(xian)，核心(xin)因宏观因素扰动市场(chang)预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡(dang)，难以实(shi)现实(shi)质性突破；同时增量(liang)资(zi)金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水(shui)平。因此，当(dang)前市(shi)场(chang)处于存(cun)量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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1、中亚地区作为共建“一带一路”首倡之地和高质量共建“一带一路”示范区👝🥻，与我国经贸往来持续深化👄💖🍒🤍，双边贸易规模稳步扩大💔。据海关统计，我国对中亚五国进出口由2013年的3120.4亿元扩大至2024年的6741.5亿元，增长116%，年均增速达7.3%，高出同期我国整体进出口年均增速2.3个百分点🍑👿👜💖。今年前5个月，我国对中亚五国进出口2864.2亿元👄🤍，同比（下同）增长10.4%🎒🥬，规模创历史同期新高💛🥥👄🍒。其中，出口1881.8亿元👠🥬💓🍏🍒，增长5.6%；进口982.4亿元，增长21%。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💛💔😠，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👡👚。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💟，宏观主要矛盾各不相同💖🥬🥦。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥾👜💝；2026年重点看供需格局改善🍆。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🤬🍎。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍏。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。