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2025-06-25 00:41:36 作者:郭玉初

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91丨国产丨精品入口白 ,下跌中的回落:美元走强💌👞,外资流出😈🥭🍓,高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更(geng)深,当前概率(lv)不大🍒🧡🎒。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行(xing)情中收敛有两次(ci)典型案例,分别为23年和24年5-8月💘。背(bei)后原因类似,均(jun)为强美元之下(xia)🩰,外资(zi)加速流出中(zhong)国资产💕👜🥻💗,而外资占比(bi)更高的(de)港(gang)股相比A股受影(ying)响(xiang)更大👘,跌幅更深。(1)23年美联(lian)储处于加息周期😡👡,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%,强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资(zi)流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大🍌💌💕👿,23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%,万得全A -5.2%💯,AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续(xu)高位🥭,美联储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位🥭🍒👞💖,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更(geng)为受(shou)挫👜🩳,24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%,万得全A -10%🍒🍑💋👿,AH溢价指数从133升至151👡。当前来看🍓👄🩲💗,美元短期走强概率不大,若(ruo)三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥾🥒💞,预计将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务(wu),这意味着(zhe)美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%👝🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求,可能出现(xian)美(mei)债(zhai)大幅增发的情况💟,市场(chang)对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一(yi)步走弱。

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