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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美(mei)聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改(gai)善，螎資資(zi)金淨流(liu)入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資(zi)金有朢延(yan)續淨流入。

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临近年中👄🥝，中证A500相关ETF开始蓄力🍒🥔👘👙😈，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，在股票型指数中“吸金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况🍒🍑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🍓，财政指数的发力和消费的韧性🍓😡👘🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期💋🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻👙💘🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙🥕。上半年🍑👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞🤍👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔👞。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥒💌，与当前法律基准相比🤬🥔🥭🤍，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🩲，支出减少 1.2 万亿美元🍅👅😈。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞👄💘💓💋。而且为了让法案在参议院通过👝，议员们又对条款进行了修改🥒🥭💝🥦💔，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、沙姆哈尼还强调💗👅🥦，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🤬，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🍎，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。