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关税锚转向美债锚🍎，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一👝， 外部核心驱动有变🥑👄，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🌽，下半年有望重新演绎东升西落🥝🍈。其二🍓🍑，伴随降准降息👙🍄🍒💓😻、 存款利率下调🧡，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🤍💖，货币政策至少不紧👘🥒🎒，微观流动性边际利于股市。

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6月29日(ri)晚間(jiān)，新(xin)乳業(yè)(ye)（002946）公告，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股(gu)股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日(ri)起(qi)15箇(gè)交易日(ri)后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大(da)宗交易的方式(shi)減(jiǎn)(jian)持公(gong)司股份郃(hé)計不(bu)超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不超過公司總股本的3%。

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近期A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏观风(feng)险(xian)缓(huan)解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超(chao)市场预期(qi)平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权(quan)益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普(pu)近(jin)期在外交政(zheng)策上的(de)表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资(zi)产(chan)回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新(xin)虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産(chan)業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推(tui)動腦機接口創(chuàng)(chuang)新資源集聚、技術(shù)(shu)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具(ju)有國際影響(xiǎng)(xiang)力的未來産業集羣(qún)。

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1、短(duan)期市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预(yu)期，主题热(re)度升(sheng)温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也(ye)直接推升了风险偏好。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。