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1、供应方(fang)面：高频运力(li)端，欧线7、8月的周均(jun)运力(li)在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充(chong)足，但不排除(chu)后期航司增加(jia)空(kong)班。静态运力端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中(zhong)下半年的交付量分别为63和15万(wan)TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因(yin)此对于欧线而言供应压力(li)有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧(ou)线的运力(li)充足(zu)预(yu)期会大(da)幅上升。从旧船拆解量来看，今年(nian)1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年(nian)以来的水平，其中主要部署在(zai)欧线(xian)的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考(kao)虑拆解风险。

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2、需求：光(guang)伏抢装带领晶硅需求集中(zhong)前置，但降库存导致向上传导不佳，有机(ji)硅抢出口成为主增量。上半年国内(nei)工业硅消(xiao)费测算(suan)量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨(dun)，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金(jin)产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上(shang)半年铝(lv)合金产量885万(wan)吨(dun)，其中耗硅测算量约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅净(jing)出(chu)口26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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汇丰晋信基金许廷(ting)全：尽管相较去年低点已有回升，但港股(gu)整(zheng)体估值(zhi)均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他(ta)市场及(ji)欧美市场更具投资(zi)性价比。

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2、但(dan)是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要(yao)股票本身(shen)发生变化。从历史(shi)来看，市场有效(xiao)突破扭亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是(shi)基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进(jin)入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者(zhe)正反(fan)馈。