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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑(ya)铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。