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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或是下(xia)半年经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力(li)或(huo)加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开(kai)始压力(li)或(huo)将加(jia)快显(xian)现，中(zhong)性预期(qi)下(xia)全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需(xu)方面，基建资金到(dao)位量或前低后高，下半年基建(jian)增速(su) 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存(cun)量 环境(jing)下我们(men)预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预(yu)期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有望形(xing)成有力支撑。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求(qiu)增速同比增速进(jin)一步回(hui)升至5.7%，总需(xu)求依然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前的需求和企业(ye)收(shou)入增(zeng)速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势(shi)。

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6月ETF资金整体延续净赎回🩰💔💓，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🥒🤬，对应净流出203亿元🍈。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👄💔🍌，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍌💗🧡👠，行业类ETF有望继续活跃🧡🥑🍓🥦🍄。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍓🥥，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💔🥕💟，议员们又对条款进行了修改🥝，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💕🎒👄👜💯。

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1、总量政策(ce)方(fang)面，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看(kan)，6月18日(ri)，国家发改委(wei)和财政部等相关部门(men)就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前(qian)已(yi)向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部(bu)、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持(chi)提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点(dian)强调要(yao)支持居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极(ji)培育(yu)消费需求。同日(ri)，国家(jia)发展改革委等五部门(men)发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励(li)各地发(fa)布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续(xu)推出促消费政策。

2、“我们这一代***人一定要承前启后💕🍓、继往开来，把我们的党建设好💓，团结全体中华儿女把我们国家建设好，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵、重若千钧。