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从需(xu)求(qiu)看，上半年钢材需求外强(qiang)内弱(ruo)、板强长弱，1-5月(yue)外需同比增长20.02%，内需(xu)同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热卷周均(jun)表需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周(zhou)期，基建表现一般，制造业需(xu)求处于高(gao)位但表现分化，工(gong)程机械、造船、风电需求持(chi)续增长，汽车、家电(dian)、光伏等行业4月以来转弱明显，市(shi)场对于后期需求预期偏悲观。钢(gang)材出口(kou)仍处于高位，但(dan)关税政策影响逐步从预期转向落地(di)阶段，下半年出口面临回(hui)落压(ya)力(li)。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍅，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💌💖🍑，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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整体看，1-4月工(gong)业企(qi)业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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减持期间为公告披露之(zhi)日起15个交(jiao)易(yi)日后的(de)3个月内，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。减持(chi)价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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