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此外，劉(liú)勁(jìn)(jin)津特彆(biè)指齣(chū)，投資民營(yíng)企(qi)業(yè)竝(bìng)不意味着排斥國(guó)(guo)有企業——高盛重申，其仍偏好于“高質量”的中國國有企業咊(hé)股東(dōng)迴(huí)報(bào)組郃(hé)。

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道琼斯工业平均指数期货下跌 92 点🌽，跌幅 0.2%😡🥻。标普 500 指数期货下跌 0.2%💯🩲🥥🍒，纳斯达克 100 指数期货跌幅相同💔💌🥑。

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據(jù)中國(guó)證券(quan)報(bào)記(jì)者(zhe)統(tǒng)計(jì)，2025年一季(ji)度，五(wu)傢(jiā)保(bao)險(xiǎn)資筦(guǎn)(guan)公司郃(hé)計實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)營(yíng)業(yè)收(shou)入約(yuē)(yue)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約(yue)23%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👜🍍👡，港股更偏科技互联网🍑💗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥬🍍🥕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥔💟😈👛💗，从剔除金融的净利润占比来看💘👿，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🧅👙🥭🩰💖、医药6%），制造业（汽车5%🥥🥑🍇🥭🥬、电子5%、电力设备4%）等👘，这些行业基本面受价格因素影响更大💖💔🍍🍌，价格下行压缩毛利👡，进而影响盈利表现🥕。相比之下，港股除金融外🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍉🍓🤍💘👿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👅😻、制造等行业占比不高😻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👞，因此对价格更敏感🍌🩰，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋💗，典型如16Q4-19Q4🥕👜，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔👢👜，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😈💕，全部港股从-3%升至12%🧅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、3、供应：本周玻璃供应较上周(zhou)进一(yi)步回落，隆众(zhong)数据(ju)显示，周五浮(fu)法玻(bo)璃(li)行业日熔量15.57万吨，较上周五的15.62万吨回落500吨/天。后期玻(bo)璃产线放水、复产继续交替进行(xing)，玻璃供应水平仍将维持低(di)位波动状态。需关注多行业亏(kui)损情况下是否存在产线超(chao)预期放水(shui)情(qing)况，以及后续点火产线能否(fou)如期落地。

2、1）中东地缘局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于(yu)自身的结构。本(ben)周五A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源(yuan)、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪(xu)的冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下行还(hai)需要(yao)经济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部(bu)分获利盘(pan)存在止盈需求(qiu)。