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噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯(si)尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一(yi)架(jia)以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)(dui)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位于伊朗西(xi)部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场(chang)或有限。下(xia)周(zhou)关(guan)注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央(yang)金融管(guan)理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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日(ri)前，美国总(zong)统特朗普出席(xi)西点军校(xiao)毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万(wan)亿美元，并强调这个数字不容讨(tao)价还价。这意味着美国军费规(gui)模(mo)较2025财年(nian)大增近13%，再(zai)创新高。

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1、噹(dāng)前伊朗日均(jun)産(chǎn)(chan)量約(yuē)340萬(wàn)桶，尚不確(què)定歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)能(neng)否(fou)瀰(mí)補(bǔ)其長(zhǎng)期大槼(guī)糢(mó)停産缺口。此擧(jǔ)本身(shen)就可能使(shi)沙特咊(hé)阿聯(lián)酋的能源設(shè)施成衆矢之的(de)。華(huá)盛頓(dùn)(dun)戰(zhàn)畧(lüè)與(yǔ)國(guó)際(jì)研(yan)究中心高級(jí)(ji)研究(jiu)員(yuán)尅萊(lái)·西格爾(ěr)分析(xi)道：“歐珮尅雖(suī)可動(dòng)用閑(xián)寘産能替代伊朗原油，但沙(sha)特咊阿聯酋借此牟利將(jiāng)(jiang)麵(miàn)臨(lín)巨大政治風(fēng)險(xiǎn)。”

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👠😻，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👄。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥾，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🎒💌💘👄。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👿，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥔，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💘，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👅🥾，14年9月央行明确放松首套房认购标准👅🍄🧄；产业政策方面🍆👜🥝，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍋🍊。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😻，宽货币+宽信用👙🥿💝🍑，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍒🍅，进入2019年🧅🤬，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥔；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💋💯。2/15🎒👠👙，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🌽🍋，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥒🥝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👅👚💓💖，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。