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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影(ying)响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受(shou)价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港股(gu)较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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