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市场(chang)在经历了前(qian)期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场行情(qing)的主要就是政策或者外(wai)部环境的变化(hua)。政(zheng)策主(zhu)要包括资本市场(chang)政策、货币政(zheng)策和经济政策。

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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因素共同助(zhu)力(li)，上(shang)半年港股市场表(biao)现强(qiang)势。市场呈(cheng)现显著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科(ke)技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽(jin)管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松(song)绑等政策(ce)对冲与AI商业(ye)化加速等因素(su)共振下，市场快(kuai)速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、田(tian)希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒(heng)生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地(di)。横向对比，恒生(sheng)指数(shu)的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的(de)市盈(ying)率也远低于(yu)纳斯达克(ke)指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值(zhi)快(kuai)速修(xiu)复，银行(xing)、电(dian)信等(deng)高股息资产(chan)表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值(zhi)回(hui)归历(li)史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行(xing)情中。