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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空(kong)间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元(yuan)和中国科(ke)技资产(chan)重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美(mei)贸(mao)易摩擦(ca)冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情虽(sui)时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该(gai)指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基(ji)日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品(pin)ETF被动跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融(rong)科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪(zong)中证有色(se)金属(shu)指数，该指数基日为2013.12.31，发布日(ri)期为2015.7.13。指数成份股构成(cheng)根据该(gai)指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表(biao)现。文中(zhong)提(ti)及个股仅为指数成份股客(ke)观展示列(lie)举，不作为任何个股推荐，不代表基金管(guan)理人和基金(jin)投资方向。任何在本文出现(xian)的信(xin)息（包(bao)括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决(jue)定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使(shi)用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应(ying)当认真(zhen)阅读(du)《基金(jin)合同》、《招募说明书》、《基金产品(pin)资料概要》等基金(jin)法律文件，了(le)解(jie)基金(jin)的风险收益特征(zheng)，选择与(yu)自身风(feng)险承受(shou)能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金(jin)管理人管理的其(qi)他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表(biao)现(xian)的(de)保证。根据基金管理(li)人的评估，金融科(ke)技ETF、有(you)色龙头ETF、国防军工ETF、通(tong)用航空ETF风(feng)险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡(heng)型(xing)（C3）及以上的投(tou)资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上(shang)的投资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直(zhi)销机构和其(qi)他销售机构）根(gen)据相关法律法规对(dui)以上基金进行风险(xian)评(ping)价，投资(zi)者(zhe)应及时(shi)关注基金管(guan)理(li)人出具(ju)的适当性(xing)意见，各销售机构关于(yu)适当性的意(yi)见不必然一致，且基金销(xiao)售机构所出具的基金产品风险等(deng)级评价结果不得低于基金管理人作出的(de)风险等级评价结果。基金合同中(zhong)关于基金风险收益特征与基金风险等级因考(kao)虑因(yin)素不同而存在(zai)差异(yi)。投资(zi)者应了解基金的风险收益(yi)情况，结合(he)自身投资(zi)目的、期限、投资(zi)经验及风险(xian)承受能力谨慎(shen)选择(ze)基金产(chan)品并自行承担风(feng)险。中国证监会对以上基金的注册，并(bing)不表明(ming)其对本基金的投(tou)资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投(tou)资须谨(jin)慎。

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