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行业配置：维持哑铃配置思路🍓🍏😠👙，红利底仓+小盘成长💋🥦🍊💗🍅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🎒，既可以延续其分红表现👙💝💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍋👙💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝😠💟🍌🍊。②改善视角下💛💞🍊，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥾，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👚🤬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😡💌💗，小盘成长行情或将进一步加强💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👗🥬🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍💋🥭，包括电子（算力🤬💖👗、半导体设备、芯片）👢🎒🍏、信息化（数据库、操作系统）👙🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡、通信（算力服务+卫星通信）👄🥝😈。

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1、但從(cóng)噹(dāng)前(qian)的市場(chǎng)(chang)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍(reng)昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)(cai)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部(bu)、南部(bu)、中部、北部(bu)、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分(fen)彆(biè)昰(shi)47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元(yuan)、32.5億元，郃(hé)(he)計(jì)(ji)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推(tui)算(suan)，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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