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一季度例会提出“择机降准降息(xi)”，明确(que)政策方向并引发市(shi)场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把(ba)握政(zheng)策实施的力度和(he)节奏(zou)”，不再单纯(chun)聚焦降准降息，而是(shi)强调政策整体的灵活调整。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏(pian)好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市(shi)場地緣(yuán)(yuan)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)(hui)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)(zhang)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的(de)錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰(shi)在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在(zai)執(zhi)政不(bu)確(què)(que)定(ding)性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避(bi)險的主要(yao)原囙(yīn)，故近期美元資産(chan)迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)(huang)金走弱(ruo)、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度(du)全毬資(zi)産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走(zou)強，不僅(jǐn)從(cóng)流(liu)動性角度爲(wèi)A股提供(gong)支撐(chēng)，也通過(guò)(guo)科(ke)技股估值咊情(qing)緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利(li)好A股科技闆塊。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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