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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等(deng)领域。其(qi)中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发(fa)展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了(le)一篮子(zi)金融(rong)举措与措施(shi)，积(ji)极推动金融开放合作(zuo)以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等(deng)持续(xu)发布。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产🍋，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额🩲💋🍎🍎。该消息出现后油价有明显急跌动作🥿🧅👛🍄，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击🥿，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶💞👄💓。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量🤬🥕🤍😻。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时💓👗🍅🍒，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶🌽🩱🥥💋。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产🥦。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示🍑，如果欧佩克+认为有必要👚🤬👿💛🍎，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件👿🥔😈🌽，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标👜，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速🍊💋🤍。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力🥝，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显👞😡。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策(ce)实施(shi)的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币(bi)政(zheng)策仍(reng)有进一步发力空(kong)间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、背后原因来看🥦，7月是中报业绩预告披露高峰期💖💯，市场对业绩关注度短期明显提升🍈🥑🎒，在此情况下💕🩰，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥾，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%😈😡。

2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变👡🥭🍌👠。截至一季度末💕，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高💝🍌。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。