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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢💕，若未延期，部分国家税率或升至25%👛。从目前美国对关税的态度来看💖🤬🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲🍋💓。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍌，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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2、Meta 统治(zhi)人工(gong)智能领域的努力与其主要竞争(zheng)对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司(si)并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作(zuo)为开源软件提供给开发者和企业自(zi)行使用。