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总结来看，政策的“有(you)限发力”与科技和新消费等新增长点的“局(ju)部拉动”，都(dou)使得信用周期不致再度收缩但也难以(yi)转化为(wei)全局性的(de)修复。对市场和资(zi)产而言(yan)，过剩流(liu)动性的“资金(jin)盛(sheng)”与有限回(hui)报的“资产(chan)荒”，导致整体指数难有趋势性机(ji)会而区间震荡的结(jie)构性行情。这种行情在(zai)历史(shi)上并不鲜见，例(li)如中国(guo)市场1）2012-2014年(nian)期间，**控(kong)制整体债务水平(ping)，但支持高成长(zhang)性的新兴产(chan)业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然(ran)指数整体震荡，但由智能手(shou)机产业所引(yin)领的(de)TMT板块，如消费电子(zi)、计算机(ji)与传媒(mei)等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的(de)成长板(ban)块(kuai)，如半(ban)导(dao)体、电子与新能源(yuan)等走强。

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政策端短期关注投资和地产(chan)领域增(zeng)量政(zheng)策，消费补(bu)贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三(san)、四季度以(yi)旧换(huan)新中央资(zi)金，要求注重持(chi)续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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