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时间序列上来看🩲💞，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥑💌💝，Alpha环境好转🍉💟🍌。近一个季度看👛，沪深300👠🍆、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥾💛🤬🍈，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👞。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司🥦🥝🍑🍈。据报道💞💘，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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1、许廷全：下半年🤍💔😻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍅👘👿，如当前盈利仍具有上调空间👘🥕、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥝、软件服务以及AI相关供应链🍇👅🥔👝，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👿😠🧄，保险🧅😡🍋👝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会😡🥿🍉🍉。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。