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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥔🤬👜，000-24，000点区间震荡💓🩳，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👜💖。行业层面🍈🍉，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显💯🧡💛💔🍑。这一背景下😻，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥑🍈🍏，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🍓🩱，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👜🥿😻🍒💌，等待后续时机🥔👗。如果出现较**动💛，反而可以更为积极地介入🥔🥾👞🍒，以更低的成本买回优质的资产👄🩰，但前提是要留好“子弹”。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次(ci)高位运(yun)行，库存区域间分配也相对不(bu)均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将(jiang)维持。

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这种(zhong)不确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的(de)多家(jia)知名企业，在刚刚过去的(de)财报季撤回(hui)了业绩指引，理由是对全球贸易的(de)担忧。虽(sui)然这加剧了市场的不(bu)确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年(nian)下半年可能(neng)出现的惊喜上行(xing)奠(dian)定(ding)了基础。

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1、事实上，与早年间AMC多元化发(fa)展，谋求(qiu)全牌照经营的趋势不同(tong)，近年来，监管(guan)部门要求(qiu)AMC聚(ju)焦不良资产(chan)处置主(zhu)业。在此背景下(xia)，AMC加(jia)快非主业(ye)资产(chan)的剥离(li)。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束😻，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块💞。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🩰。