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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案(an)提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可(ke)能引发美元(yuan)进一步走弱。

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